潤豐股份-中國農(nóng)藥“隱形冠軍”邁向全球價值鏈上游
(轉(zhuǎn)載自:中國經(jīng)濟網(wǎng) http://finance.ce.cn/rolling/201803/29/t20180329_28648363.shtml)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月29日訊(特約記者 王文志)近日,記者從中國貿(mào)促會主辦的國際性農(nóng)用化學品展會上獲悉,排在2017中國農(nóng)藥出口第一名的,是一家看似普通的民營企業(yè)——山東濰坊潤豐化工股份有限公司(以下簡稱潤豐股份)。事實上,在上一年度的這個展會上,潤豐股份斬獲2016年中國農(nóng)藥出口第一名。
中國海關(guān)官方網(wǎng)站的信息顯示,《2016年我國一般貿(mào)易企業(yè)出口百強榜》上,潤豐股份排名第86位,是榜單上僅有的一家農(nóng)藥企業(yè)。
這家營業(yè)收入約50億元左右,過去六年一直穩(wěn)居中國農(nóng)化出口額前三強的企業(yè),在國內(nèi)卻頗為低調(diào),極少出現(xiàn)在公眾視野。
中國農(nóng)藥多年來向外界輸出的是低端形象,在國際貿(mào)易鏈中扮演“原藥代工”角色。潤豐股份出口數(shù)據(jù)亮麗,是否走出了“得勢不得利,豐產(chǎn)不豐收”的境地?
記者幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)走進這家企業(yè),感受到濃郁的國際化氛圍。在國內(nèi)不少農(nóng)藥企業(yè)陷身價格戰(zhàn)時,它早已抽身而出,以自主品牌和自有渠道開展跨國經(jīng)營布局,在海外50多個國家和地區(qū)與國際一線品牌直接交鋒、同臺競技,成長為國內(nèi)同行業(yè)中顯而易見的“隱形冠軍”。
十九大報告提出,加快發(fā)展先進制造業(yè),促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端?!白鳛橹袊r(nóng)藥企業(yè)‘走出去’的范本,潤豐股份深耕海外市場,逐步邁向全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈上游,以‘前鋒’姿態(tài)重新定義中國制造?!敝袊r(nóng)藥工業(yè)協(xié)會會長孫叔寶對記者說。
從“低端鎖定”中突圍
于2001年8月成立的潤豐,是典型的“草根創(chuàng)業(yè)型企業(yè)”。得益于全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家轉(zhuǎn)移和市場規(guī)模的持續(xù)增長,潤豐股份通過傳統(tǒng)出口模式,實現(xiàn)了快速成長和積累。
受2008年國際金融危機影響,國內(nèi)生產(chǎn)要素成本快速上升,國際需求下降。長期依靠低成本擴張和粗放增長的中國農(nóng)藥制造業(yè),“短板”無所遁形。
“低端產(chǎn)能嚴重過剩,價格戰(zhàn)已讓不少農(nóng)藥品種無利可圖?!睗欂S股份董事王文才對記者說。
王文才用“兩多兩少”描述過去農(nóng)藥出口狀況:“原藥出口多,制劑出口少”;“貼牌銷售多,自主品牌少”。與眾多國內(nèi)同行一樣,潤豐股份在國際農(nóng)藥貿(mào)易鏈中充當價廉物美供貨商角色。
以草甘膦為例,中國為全球提供了70%的原藥,制劑的市場占有率卻不及美國孟山都公司的一半;孟山都購買一噸中國產(chǎn)草甘膦原藥可加工三噸“農(nóng)達”除草劑,而中國出口一噸草甘膦原藥,換不回孟山都的一噸“農(nóng)達”。
在全球價值鏈分工中,幾大跨國農(nóng)化巨頭憑借上游的專利創(chuàng)制壟斷優(yōu)勢,以及下游注冊壁壘、制劑營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢,拿走了中國農(nóng)藥行業(yè)大部分利潤,長期將中國農(nóng)藥鎖定在低端位置。
中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任段又生說,國內(nèi)不少農(nóng)藥企業(yè)陷身“價格戰(zhàn)——低利潤——無力研發(fā)——產(chǎn)品無差異——價格戰(zhàn)”的循環(huán),形成“路徑依賴”。
知識型特點明顯的潤豐股份創(chuàng)始團隊,選擇從“低端鎖定”中突圍。2008年下半年,他們奔赴全球各戰(zhàn)略市場、新興市場進行考察。
“潤豐‘走出去’,不是把中國本土的做法搬到國外,更不是賺一把就回來?!遍L期關(guān)注和追蹤潤豐股份發(fā)展動態(tài)的段又生說,潤豐股份希望在全球價值鏈上尋求新的分工機會,以轉(zhuǎn)型升級獲得規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟?!?/p>
當國內(nèi)眾多農(nóng)藥企業(yè)仍在傳統(tǒng)低端市場廝殺時,潤豐股份已逐步完成了從單純農(nóng)藥原藥供應商到高品質(zhì)制劑產(chǎn)品制造商、國際作物保護領(lǐng)域全面服務(wù)提供商的蛻變。
如今,潤豐股份在國內(nèi)外擁有4處研發(fā)與制造基地,產(chǎn)品銷往全球50多個國家和地區(qū),形成了覆蓋全球近千家客戶群的國際終端立體營銷網(wǎng)絡(luò)?!癛ainbow”品牌,在國際農(nóng)藥市場聲名鵲起。
謀求價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控力
中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會會長孫叔寶認為,潤豐“走出去”,找準價值鏈條的增值路徑,創(chuàng)新商業(yè)模式,謀求在全球價值鏈上關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控力及增值率。
構(gòu)建全球“快速市場進入平臺”,是潤豐股份打開國際版圖的破冰之舉。以平臺為依托,在全球主要農(nóng)藥市場建立研發(fā)、注冊登記、生產(chǎn)加工及銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式。
目前,潤豐股份擁有49家全資或控股公司,已在拉美、亞太、非洲、東歐區(qū)域40余個國家搭建起“快速市場進入平臺”,并計劃涉足更多國家。
“支撐這一平臺的核心,是產(chǎn)品注冊登記的超前儲備。”潤豐股份董事王文才介紹說。
世界各國均有自己的農(nóng)藥登記管理制度,農(nóng)藥原藥或制劑要在該國銷售,必須符合該國對有效成分含量、毒理、環(huán)境影響等方面的要求,取得農(nóng)藥登記證。在境外直接進行農(nóng)藥產(chǎn)品登記的費用不菲,部分國家高達幾十甚至幾百萬美元,審核周期一般在2-3年以上,且門檻越來越高,有的很大程度上針對的是中國企業(yè)。
無奈之下,中國農(nóng)藥企業(yè)只能將產(chǎn)品出口給持有當?shù)剞r(nóng)藥登記證的國外廠商。這些國外廠商漫天殺價,將來自中國的原藥加工成制劑后貼上他們的品牌銷往世界各地,不少返銷到中國。國外廠商控制了終端市場,賺取超額利潤,有的還控告中國企業(yè)傾銷。
“境外登記成為中國農(nóng)藥走向國際市場的關(guān)鍵性技術(shù)壁壘,品牌優(yōu)勢一度無從談起?!?中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會會長孫叔寶說。
2008年年底,橫下心要在國際終端市場享有話語權(quán)、打出自主品牌的潤豐股份,選擇阿根廷和澳大利亞作為試點進行登記。四年之后,潤豐股份對阿根廷、澳大利亞市場的出口額分別比2009年增長了9倍和4倍多。
潤豐·墨西哥公司成立于2009年,陸續(xù)提交了近200個農(nóng)藥產(chǎn)品的登記。到2017年年底,潤豐股份在墨西哥獲得了53個產(chǎn)品的登記證。如今,墨西哥也成為潤豐股份商業(yè)模式獲得較大收益的市場之一。
打破壁壘謀求話語權(quán),潤豐股份不惜巨資。潤豐股份財務(wù)總監(jiān)邢秉鵬告訴記者,自搭建“快速市場進入平臺”以來,潤豐股份產(chǎn)品全球注冊登記方面已經(jīng)投入幾億元人民幣,成為了公司重要的無形資產(chǎn)。
截至2017年年底,潤豐股份在境外29個國家拿下2630項農(nóng)藥產(chǎn)品登記。這個數(shù)量,可與全球領(lǐng)先的非專利農(nóng)化公司紐發(fā)姆相媲美。孫叔寶說,在境外登記上,潤豐股份用八九年的時間,達到甚至超越了部分國外知名農(nóng)化公司四五十年的努力。
獲得相關(guān)登記后,名為“Rainbow”的潤豐自主品牌產(chǎn)品直接進入終端國際市場的大門洞開。自此,潤豐股份與國外品牌廠商談判有了“平起平坐”的地位,坐下來議價成為“家常便飯”。
從“價格營銷”到“價值鏈營銷”,潤豐股份邁出歷史性一步。近幾年潤豐股份農(nóng)藥境外自主登記模式銷售的毛利率,明顯高于傳統(tǒng)出口模式。
潤豐股份另有大量的登記申請已經(jīng)提交或正在獲證進程中,更多的新產(chǎn)品在更多國家的注冊登記也在準備之中。潤豐股份藉此將迎來價值回報相當可觀的兌現(xiàn)期。
創(chuàng)造受國際市場尊重的產(chǎn)品價值
農(nóng)藥價值鏈分為研發(fā)——制造――分銷(網(wǎng)絡(luò)渠道和品牌運營),其中附加值較高的是研發(fā)和分銷。
“快速市場進入平臺”讓潤豐股份迅速開發(fā)和占據(jù)了一些重要的海外市場,實現(xiàn)了“微笑曲線”右端“上翹”。潤豐股份發(fā)力延伸左端,構(gòu)筑研發(fā)核心競爭力,展現(xiàn)出日益完善的“微笑曲線”形態(tài)。
隨著全球新活性組分研發(fā)周期拉長、市場投放節(jié)奏放慢,農(nóng)藥進入后專利時代。農(nóng)藥專利產(chǎn)品僅占全球30%左右的市場份額,另外70%屬于非專利市場。業(yè)內(nèi)認為,新藥創(chuàng)制固然能帶來超額壟斷利潤,但現(xiàn)階段,中國農(nóng)藥企業(yè)要在專利化合物自主研發(fā)上超常投入還很不現(xiàn)實。
在非專利農(nóng)藥企業(yè)中,安道麥(ADAMA)、富美實(FMC)、紐發(fā)姆(NUFARM)、聯(lián)合磷化(UPL)等全球領(lǐng)先的農(nóng)化企業(yè),憑借各自在研發(fā)、生產(chǎn)、分銷等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢或跨國并購,組成了全球農(nóng)化行業(yè)“第二梯隊”,占據(jù)全球約20%的市場。
“潤豐股份未來十年的目標,是躋身‘第二梯隊’。”潤豐股份董事長孫國慶說,實現(xiàn)這一目標,需要具備與全球領(lǐng)先公司比肩的技術(shù)實力。
近幾年,潤豐股份發(fā)力高端制劑領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新,取得多項核心技術(shù)及獨有工藝。以此為基礎(chǔ),根據(jù)終端市場需求成功開發(fā)出百余個制劑產(chǎn)品,涵蓋微囊懸浮劑、水懸浮劑、水分散粒劑、水溶性粒劑和水劑等。
在液體制劑固體化、水基化、制劑加工環(huán)保技術(shù)等領(lǐng)域,國際領(lǐng)先的農(nóng)化公司已豎起很高的技術(shù)壁壘和市場先行壁壘。令國外一線品牌廠商驚異的是,作為后來闖入者的潤豐股份,在上述領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新獨樹一幟,后發(fā)優(yōu)勢明顯。
“潤豐研發(fā)的草甘膦可溶性粒劑、2,4-D 可溶性粒劑等,達到國際領(lǐng)先或先進水平,取得和跨國農(nóng)化公司相抗衡的地位?!?中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任段又生說。
草甘膦是目前全球使用量最大的除草劑之一。潤豐股份首創(chuàng)并即將推出的2,4-D和草甘膦混配顆粒劑,不僅能大大緩解草甘膦化合物的抗藥性,還能降低蒸發(fā)、減少飄移和氣味,并且適用于轉(zhuǎn)基因作物種植系統(tǒng)。
“潤豐是全球最大的草甘膦顆粒劑生產(chǎn)商之一,這個單品也是全球做得最好的。國際農(nóng)化巨頭主動要求成為該產(chǎn)品的獨家授權(quán)分銷商,或委托潤豐進行劑型升級換代研發(fā)?!睘H坊濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行局局長董廣明對記者說。
2008年之前,潤豐股份僅有5項獲授權(quán)的國內(nèi)專利。“走出去”八九年,目前潤豐股份擁有國內(nèi)專利135項,獲得美國、澳大利亞等國家的境外專利13項;完成科技成果鑒定5項,其中國際領(lǐng)先水平2項,國際先進水平3項。2017年度,潤豐股份被國家知識產(chǎn)權(quán)局確定為知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè),專利技術(shù)成為潤豐股份未來快速發(fā)展的重要支撐。
立足于市場驅(qū)動的持續(xù)創(chuàng)新,潤豐股份正在創(chuàng)造更多受國際市場尊重的產(chǎn)品價值,成為ALBAUGH LLC 、NUFARM(紐發(fā)姆)、ADAMA(安道麥)、DUPONT(杜邦)、BAYER(拜耳)、FMC(富美實)等知名跨國農(nóng)化公司高端制劑領(lǐng)域的合作伙伴之一。
在國內(nèi)山東濰坊、山東青島、寧夏平羅等地建立3處研發(fā)和生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上,2015年6月,潤豐股份投資控股阿根廷Green Crop公司,建立制劑研發(fā)實驗室,升級改造生產(chǎn)線。這處具有一流生產(chǎn)加工能力的制劑工廠,為南美區(qū)域提供了更加專業(yè)的高端制劑加工服務(wù)。
在世界農(nóng)化網(wǎng)CEO胡異看來,潤豐股份通過自主品牌和技術(shù)、營銷模式的創(chuàng)新,真正形成自己的話語權(quán),正在實現(xiàn)從全球非專利農(nóng)藥價值鏈的參與者到主導者的轉(zhuǎn)變。
胡異說,潤豐股份在國內(nèi)是低調(diào)的“隱形冠軍”,但對于國際主要農(nóng)藥市場的客戶和對手來講,它不但是顯性的,而且日益引人注目。
“潤豐已經(jīng)具備未來整合全球市場資源的基礎(chǔ)和承接能力,下一步應該會自足自身優(yōu)勢實施相應的跨國并購,擴展全球版圖,在更大范圍優(yōu)化資源配置,實現(xiàn)國際競爭力的提升?!睘H坊濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會副主任劉振永對記者說。
穿梭于世界各地,每年都要申請更換新護照的潤豐股份高層管理者,將目光更多投向“一帶一路”沿線國家。在他們看來,“一帶一路”建設(shè)對于常年在海外深耕的潤豐股份而言,是新的戰(zhàn)略機遇,進一步融入其中,將更大提升全球價值鏈地位。